אנא שימו לב: זו הופעה כוללת חוויות חושיות שעברה התאמה. באדי, יתום צעיר, נכנס בטעות לשק של מתנות של סנטה ומועבר לקוטב הצפוני. האלף הפוטנציאלי גדל מבלי לדעת שהוא בעצם אדם, עד שהגודל העצום שלו והיכולות הגרועות שלו בייצור צעצועים מאלצים אותו להתמודד עם האמת. ברשותו של סנטה, באדי יוצא למסע לעיר ניו יורק כדי למצוא את אביו הביולוגי ולגלות את זהותו האמיתית. כאשר הוא מתמודד עם המציאות הקשה שאביו ברשימת ה'לא טובים' ואחיו החורג אפילו לא מאמין בסנטה, באדי נחוש לזכות באהבת משפחתו החדשה ולעזור לניו יורק לזכור את המשמעות האמיתית של חג המולד. קלאסיקה חופשית מודרנית זו תגרום לכל מופיע צעיר לאמץ את ה'אלף הפנימי' שלו עם הרבה מספרי אנSEMBל גדולים המFeaturing אלפים ו(ניו יורקרים) מכל הסוגים. בהופעה זו משתתפים כישרונות של תלמידי The Performance Project. כרטיסים לילדים עד גיל 12 חודשים זמינים בקופה.