הנסיכה אודט הוסבה לברווז על ידי קללה של הרשע וון רותברט, המאפשרת לה לשוב לצורתה האנושית רק בלילה ורק אהבה אמיתית תוכל להציל אותה. הנסיך זיגפריד מכיר אותה, מתאהב בה ונשבע לה אהבה נצחית, אך וון רותברט, בעזרת בתו אודיל, רומס אותו כדי שיבגוד בנדרו. אודט וזיגפריד יצטרכו להילחם יחד נגד הקללה שמפרידה ביניהם כדי להציל את אהבתם בסיפור ייחודי זה של דרמה, רומנטיקה ותשוקה.