בלט ומחולהתרגשו משני סיפורי אגדה אהובים דרך המוזיקה של צ'ייקובסקי ופרוקופייב, בניצוח של מארי ז'אקוט בדבוט שלה עם התזמורת הסימפונית הלאומית. הסוויטה של מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי מביאה את קלרה, את פיית הסוכר ואת מסיבת ערב חג המולד הקסומה לבמה הקונצרטית, בעוד שסוויטת סינדרלה של פרוקופייב מדמיינת מחדש את הסיפור הנצחי עם מוזיקה שהיא משחקית ומלאה בפניות חכמות. בין הבלטים, חורחה פדריקו אוסוריו מטיל סוג אחר של קסם בקונצ'רטו לפסנתר מס' 21 של מוצרט, המפורסם במקטע השני האיטי והמרהיב שלו. שלושה יצירות אהובות, שלושה עולמות של קסם!