אירועארתור קיפס חי בפחד בעקבות חוויה שחווה בנעוריו. האירועים הנוראיים שהתרחשו צריכים להיאמר בפני קהל המורכב מקרובים וחברים, ולכן הוא מחליט לכתוב את סיפורו ולחפש את עזרתו של ג'ון מוריס, במאי סקפטי, כדי שינחה אותו לפרש כראוי את הטקסט שלו. לשם כך הם נפגשים בתיאטרון ישן. הקהל מכיר את הפרטים המקדימים של הסיפור ומרגיש את האווירה הלונדונית ואת הכפר האנגלי של תחילת המאה ה-20. הסיפור מעורר צחוק עצבני שמסתיים בצעקות של פחד אמיתי ואימה בסוף הסיפור. בסופו של דבר, כל אדם קופא מפחד בכיסאו בין התופעות הבלתי מוסברות שהם עדים להן. בסופו של דבר, הצופה הוא זה שמגלה שהאגדה על "לה דמה דה נגרו" עולה על פיקציה תיאטרלית.