ארתור קיפס חי בפחד בעקבות חוויה שחווה בנעוריו. האירועים הנוראיים שקרו צריכים להיאמר בפני קהל של משפחה וחברים, ולכן הוא מחליט לכתוב את סיפורו ולבקש עזרה מג'ון מוריס, במאי סקפטי, שינחה אותו כיצד לפרש כראוי את הטקסט שלו. לשם כך הם נפגשים בתיאטרון ישן. הקהל מכיר את הפרטים המקדימים של הסיפור ומרגיש את האווירה הלונדונית ואת הכפר האנגלי של תחילת המאה ה-20. הסיפור מעורר צחוקים עצבניים שמסתיימים בצעקות של פחד אמיתי וטרור בסוף הסיפור. בסופו של דבר, כל אדם קופא מפחד בכיסאו מול התופעות הבלתי מוסברות שהוא ע witness. בסופו של דבר, הצופה מגלה שהאגדה על "הגברת בשחור" היא יותר מאשר פיקציה תיאטרלית.