ארתור קיפס חי בפחד בעקבות חוויה שחווה בנעוריו. האירועים הנוראיים שהתרחשו צריכים להיאמר בפני קהל המורכב מקרובים וחברים, ולכן הוא מחליט לכתוב את סיפורו ולבקש עזרה מג'ון מוריס, במאי סקפטי, שינחה אותו כיצד לפרש כראוי את הטקסט שלו. לשם כך הם נפגשים בתיאטרון ישן. הקהל מכיר את הפרטים המקדימים של הסיפור ומרגיש את האווירה הלונדונית ואת הכפר האנגלי של תחילת המאה ה-20. הסיפור מעורר צחוק עצבני שמסתיים בצעקות של פחד אמיתי ואימה בסוף הסיפור. כך שכל אדם קופא מפחד בכיסאו בין התופעות הבלתי מוסברות שהוא ע witnesses. בסופו של דבר, הצופה הוא זה שמגלה שהאגדה על "לה דמה דה נגרו" עולה על פיקציה תיאטרלית.