הסיפור מספר על שני אחים, קלרה ופריץ. ביום חג המולד, הסנדק של קלרה, דרוסלמאייר, מעניק לאחיינית שלו שלוש קופסאות עם שלושה מתנות שונות: ארלקינו, קולומבינה וקלרינט גדול. אחיה, מקנא, שובר את הקלרינט. בן דודו של דרוסלמאייר מתקן את הצעצוע ומוסר אותו לילדה. במהלך הלילה היא קמה לראות את הקלרינט, מחבקת אותו ואז הכל גדל ויוצר חיים סביבה, לוקח אותה לעולם קסום.









