מפצח האגוזים מתחיל בערב חג המולד. קלרה, ילדה צעירה, מחכה בקוצר רוח להגעת מסיבת חג המולד של משפחתה. בין המתנות יש מפצח אגוזים יפה בצורת חייל. במהלך המסיבה, אחיה השובב של קלרה, פריץ, שובר בטעות את מפצח האגוזים. כאשר השעון strikes חצות, דברים מוזרים מתחילים לקרות. קלרה מוצאת את עצמה מועברת באופן קסום לעולם פנטסטי. כל דמות מבצעת ריקוד יפה כדי לבדר את קלרה, וכשהחגיגות מסתיימות, קלרה מתעוררת מהחלום שלה, ומגלה שהיא חזרה הביתה. הבלט מפצח האגוזים הפך למסורת חג בכל העולם, מרתק את הקהל בסיפור הנצחי שלו על הרפתקאות, קסם ורוח חג המולד. מדריכי לימוד לכל מופעי הבוקר החכמים יהיו זמינים להורדה לפני כל הפקה (קישור להורדת מדריך הלימוד). מומלץ לכיתות 2-12.