На уютной рождественской вечеринке молодая Клара встречает таинственного волшебника Дроссельмейера, который дарит ей куклу-щелкунчика. Когда гости уходят, а дом погружается в сон, Клара крадется вниз в поисках куклы. Вместо этого она находит Дроссельмейера, который уносит её в путешествие в целый мир волшебства: фантастические пейзажи с метелью и сверкающими сладостями, где игрушки оживают, а магия никогда не заканчивается. Постановка Питера Райта этого праздничного семейного любимца сверкает под чудесное звучание оркестровой партитуры Чайковского, наряду с блеском и величием периодических дизайнов Джулии Тревельян Оман.