במסיבת חג המולד הנעימה, קלרה הצעירה פוגשת את הקוסם המסתורי דרוסלמאייר, שמעניק לה בובת שקד. כאשר האורחים עוזבים והבית ישן, קלרה sneaks למטה בחיפוש אחר הבובה. במקום זאת, היא מוצאת את דרוסלמאייר, שלוקח אותה למסע לעולם של קסם: נופים פנטסטיים של שלג סוער וממתקים מנצנצים שבהם צעצועים оживают והקסם לא מפסיק. ההפקה של פיטר רייט של פייבוריט משפחתי חגיגי זה זורחת עם הצליל המופלא של המוזיקה של צ'ייקובסקי, לצד הזוהר והגדולה של העיצובים התקופתיים של ג'וליה טרווליאן אומן.