История рассказывает о двух братьях, Кларе и Фрице. В день Рождества крестный Клары, Дроссельмайер, дарит своей племяннице три коробки с тремя разными подарками: арлекина, коломбину и большого щелкунчика. Ее брат, ревнуя, ломает щелкунчика. Племянник Дроссельмайера чинит игрушку и передает ее девочке. Ночью она встает, чтобы посмотреть на щелкунчика, обнимает его, и тогда все вокруг начинает расти и оживает, унося ее в волшебный мир.









