התצוגה מוקדשת לשלב המוקדם של יצירת אחד מהיצירות המסתוריות ביותר של מיכאיל בולגקוב. הצופים יוכלו לראות כיצד נולד הרעיון של המופת העתידי ואילו דימויים קדמו להופעתו של מאסטר ומרגריטה. הפרויקט immerses את הצופים באווירה של סוף שנות ה-20 - הזמן שבו מיכאיל בולגקוב חיפש צורה ושפה לרומן העתידי שלו "מאסטר ומרגריטה". הסקיצות והטיוטות הראשונות חושפות את הדרך מהרעיון הסאטירי לאגדה פילוסופית על טוב ורע. המבקרים יוכלו לעקוב כיצד מקווי עלילה מנותקים צמחה בהדרגה מבנה שלם של היצירה, ואילו דמויות מוכרות הופיעו בטקסט. התצוגה כוללת מסמכים נדירים, דפי טיוטה עם תיקונים של המחבר, מכתבים ותמונות, שמחזירות את הצופה לבית שבו נכתבו השורות הראשונות של הרומן העתידי. זו לא רק סיפור על העבודה על הספר, אלא גם על החירות הפנימית של האמן, שהצליח להחיות בספרות את השקפתו על שאלות נצחיות של קיום אנושי. תערוכות נוספות במוסקבה ניתן למצוא ב-KUDAGO.