התצוגה מציגה את התקופה המוקדמת של יצירתם של מיכאיל לאריונוב ונטליה גונצ'ארובה - הזמן שבו שני האמנים רק פיתחו את השפה האישית שלהם והביטו בקפידה לעבר האמנות האירופאית. הפסטלים והציורים שלב זה מאפשרים לראות כיצד התפתחו העניין שלהם בצבע, צורה וטכניקות אמנותיות חדשות. הפרויקט מתמקד בשלב שלפני האוונגרד של שני דמויות מפתח באמנות הרוסית של המאה ה-20. במרכז תשומת הלב - פסטלים וציורים מהחצי הראשון והאמצע של שנות ה-1900, שבהם כבר ניכרות תכונות של גילויים אמנותיים גדולים עתידיים. רבים מהיצירות נותרו זמן רב במחסנים ועכשיו זמינות לראשונה לקהל הרחב. במהלך התקופה הנזכרת, שני האמנים היו במצב של חיפוש פעיל. מיכאיל לאריונוב למד ציור, נטליה גונצ'ארובה למדה במחלקה לפיסול, ולאחר מכן, בהשפעתו, החלה לעבוד עם פסטל. עבורה טכניקה זו הייתה ניסיון רציני ראשון בהתמודדות עם צבע. במקביל, האמנים הצעירים חקרו בקפידה את האמנות האירופאית המודרנית. עניינם היה מופנה לאימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיוניזם, לניסיון של קלוד מונה, אדגר דגה, וינסנט ואן גוך ואמנים אחרים. הם הכירו את האוסף של סרגיי שצ'וקין, קראו מגזינים רוסיים וזרים, ולאחר מכן השתתפו בתערוכה «סלון הזהב», שבה היו עבודות של אמנים רוסיים וצרפתיים זה לצד זה.