המסורת המתוקה ביותר של כל החגים חוזרת כאשר תיאטרון הבלט גווינט מציג את ההפקה השנתית ה-45 של הקלרינט עם תזמורת חיה המנגנת את המוזיקה האהובה של צ'ייקובסקי. הכנסו לעולם של קסם ופלא כאשר חלום ליל חג המולד של קלרה מתממש דרך ריקודים מרהיבים, תלבושות זוהרות ומופע חג בלתי נשכח. בשעה חצות, הקסם של דרוסלמאייר הופך את המסיבה להרפתקה בלתי נשכחת כאשר צבא של עכברים מופיע, עץ חג המולד גדל לנגד עיניכם, והקלרינט האהוב של קלרה מתעורר לחיים. הצטרפו לקלרה ולנסיך הקלרינט שלה כאשר הם נלחמים במלך העכברים ומסע דרך ארץ השלג המנצנצת לממלכת המתוקים המ enchanting, שם מחכה להם פיית שזיף הסוכר. מסורת חג יקרה למשפחות רבות בגווינט ובאזור מטרו אטלנטה, הקלרינט מלא בנופים מרהיבים, דמויות גדולות מהחיים, והקסם הנצחי של העונה.