המסורת המתוקה ביותר של כל החגים חוזרת כאשר תיאטרון הבלט גווינט מציג את ההפקה השנתית ה-45 של הקלרינט, עם תזמורת חיה המבצעת את המוזיקה האהובה של צ'ייקובסקי. צעדו לעולם של קסם ופלא כאשר חלום ערב חג המולד של קלרה מתממש דרך ריקודים מרהיבים, תלבושות זוהרות ומופע חג בלתי נשכח. בשעה חצות, הקסם של דרוסלמאייר הופך את המסיבה להרפתקה בלתי נשכחת כאשר צבא של עכברים מופיע, עץ חג המולד גדל לנגד עיניכם, והקלרינט האהוב של קלרה מת оживляет. הצטרפו לקלרה ולנסיך הקלרינט שלה כאשר הם נלחמים במלך העכברים ומסע דרך ארץ השלג המנצנצת לממלכת המתוקים המ enchanting, שם מחכה להם פיית שזיף הסוכר. מסורת חג יקרה לדורות של משפחות ברחבי גווינט ומטרו אטלנטה, הקלרינט מלא בנופים מרהיבים, דמויות גדולות מהחיים, והקסם הנצחי של העונה.