המסורת החגיגית המתוקה ביותר שבה, כאשר תיאטרון הבלט של גווינט מציג את ההפקה השנתית ה-45 של הדחליל, עם תזמורת חיה המנגנת את המוזיקה האהובה של צ'ייקובסקי. צעדו לעולם של קסם ופלא כאשר חלום ערב חג המולד של קלרה מתממש דרך ריקודים מרהיבים, תלבושות זוהרות ומופע חג בלתי נשכח. בשעה חצות, הקסם של דרוסלמייר הופך את המסיבה להרפתקה בלתי נשכחת כאשר צבא של עכברים מופיע, עץ חג המולד גדל לנגד עיניכם, ודחליל האהוב של קלרה מת оживляет. הצטרפו לקלרה ולנסיך הדחליל שלה כאשר הם נלחמים במלך העכברים ומסע דרך ארץ השלג המנצנצת לממלכת המתוקים המ enchanting, שם מחכה להם פיית שזיף הסוכר. מסורת חגיגה יקרה למשפחות רבות בגווינט ובאטלנטה המטרופולינית, הדחליל מלא בנופים מרהיבים, דמויות גדולות מהחיים, והקסם הנצחי של העונה.