הבכורה הארוכה של אולגה פנקראטובה מעבירה את הצופה לסוף שנות ה-90 ומספרת על התבגרות דרך סיפורן של שתי חברות. אשליות רומנטיות, לחצים משפחתיים, רצון להיחלץ מהעולם המוכר ומוזיקת התקופה מתאגדים לדרמה על בחירה, חופש פנימי וחברות שעוזרת לא לאבד את עצמך. סוף שנות ה-90 בסרט הופך לזמן שבו הכללים המוכרים כבר מפסיקים לפעול, והחדשים עדיין לא הספיקו להתגבש. במרכז הסיפור - שתי חברות, מישה וטאיה, שחיות בעיר קטנה על חוף הים ומנסות בדרכים שונות להתמודד עם התחושה שהמבוגרים כבר המציאו עבורן את העתיד. הבמאית אולגה פנקראטובה מסתכלת על התקופה דרך חברות נשית וניסיון התבגרות. תפקיד מיוחד יש לחלק המוזיקלי-ריקודי של הסרט. הוא מחבר בין העבר להווה ועוזר להעביר את קצב הנעורים, שבו הרגשות לעיתים קרובות חזקים יותר מההיגיון.