ההצגה-פנטזיה לכל המשפחה על פי האגדה באותו שם של פושקין תוצג באולם הקונצרטים "אצל פינלנדסקי". האגדה, שסיפר פושקין, עוסקת בטוב ובאהבה. האור תמיד מנצח את החושך, האהבה עושה ניסים, ורע, לא משנה כמה מתוחכם הוא, בסופו של דבר נושא עונש. האגדה על הבמה מתוארת על ידי גלי הים. הם גם מעבירים את הגיבורים מבית פשוט לארמון המלוכה, ולאחר מכן לאי הנטוש בויון. כמו בקסם, הגלים יוצרים עולם מופלא, שבסופו מתפזר כמו העיר המסתורית קיטז'. כך מתפזרת כל פנטזיה, אך יופיה נשאר בנשמה זמן רב. הצופים בהצגה מצפים לשינויים קסומים, ניסים, שירים וריקודים. הטקסט הפואטי של פושקין משתלב עם סצנות פלסטיות, שמגלות את משמעותו.