סוד שלושה קלפים, תשוקה לכסף ומשחק שבו ההימורים גבוהים מדי. הסיפור של אלכסנדר פושקין הופך לפנטזיה מטרידה על הגבול בין מציאות, חלום ותשוקות אנושיות. הגברת טומסקה שומרת על סוד שלושה קלפים המבטיחים זכייה בטוחה. הקצין הרמן אובססיבי לדעת את הסוד ומוכן להמר על כל מה שיש לו. אך המפגש עם כוחות דמוניים משנה את כללי המשחק, והמחיר של הניצחון מתגלה כבלתי צפוי. במופע מופיע גם אלכסנדר פושקין: קטעים מיומניו ומכתביו משתלבים בעלילה האמנותית, מטשטשים את הגבול בין חיי המשורר לדמיון. כאן הסיפור המוכר הופך למשחק סמלים, שבו כל פרט יכול להיות רמז או אזהרה.