עיבוד לסיפורו של מיכאיל בולגקוב - סאטירה חריפה על האדם, על כוח הניסוי ועל גבולות שינוי הטבע. העלילה מתחילה בניסוי מדעי נועז של הפרופסור פרובאז'נסקי: לכלב רחוב בשם שאריק מושתלים איברים אנושיים, והחיה הבלתי מזיקה הופכת לפוליגרף שאריקוב. עלילה כמעט פנטסטית זו במהרה מתפתחת לשיחה על חינוך, אחריות ופיתוי לשנות את העולם בכוח גס. הסרט משלב סאטירה, דרמה ואגדה מטרידה על טבע האדם. יש בו הרבה אירוניה בולגקובית מוכרת: סצנות יומיומיות משולבות בתצפיות חברתיות חדות, הערות קומיות חושפות בהדרגה סכסוך מסוכן יותר ויותר, ודירתו של הפרופסור הופכת לזירה שבה מתנגשות תפיסות שונות של סדר, חירות וכבוד אנושי. רעיונות לאן ללכת במוסקבה אוגרים אצלנו באתר.