הסרט החמים הזה, המבוסס על מחזה של אלכסיי ארבוזוב, הופך את הסיפור של ארבט הישן להרהור על אהבה, יצירתיות ונעורים של הנשמה. הופעתה של ויקטושה מפרה את חיי היומיום של אמן הבובות פיודור בלאסניקוב, חברו ובנו - ומאלצת את הדמויות לחוש שוב את התשוקה של אהבה, תקווה ושינויים. במרכז הסרט נמצא אמן הבובות פיודור בלאסניקוב, אדם יצירתי, נלהב מעבודתו ומורגל באורח חיים מסוים. לצידו נמצאים חברו הוותיק כריסטופר ובנו קוזמה. עולמם הקטן נראה מבוסס במשך זמן רב, עד שהצעירה ויקטושה נכנסת לביתם. נוכחותה משנה את הקצב הרגיל ומחזירה לדמויות רגשות שחשבו שנשארו בעבר. הסרט צולם לפי מחזה של אלכסיי ארבוזוב ומבוסס על שילוב עדין של קומדיה יומיומית, ליריקה ואווירה כמעט אגדה. כאן חשובים השיחות, ההכרזות המביכות, הקנאה, הניסיונות להיראות צעירים יותר ורצון לחוות שוב את שמחת האהבה.