אגדה מוזיקלית של פאבל ארסנוב הופכת את המחזה של קרלו גוצי למשחק צבעוני עם מסכות, שינויי צורה ואינטריגות חצר. המלך דראמו מחפש כלה ומקווה להבחין בין רגש אמיתי לחישוב. בחצר, שבה כל אחד מנסה להיראות טוב יותר וכנה יותר ממה שהוא, הקסם הופך לאמצעי לבדוק אנשים. עם זאת, התמימות של השלטון מתהפכת לסכנה: השר הראשון טרטליה מגלה את סוד הכישוף ומשתמש בו כדי לתפוס מקום של מישהו אחר. המלך מוצא את עצמו בגופו של אייל, והנוכל מקבל את המראה ואת הכוח שלו. פאבל ארסנוב בונה את הסרט כהצגה תיאטרלית, שבה תפאורות סימבוליות, מסכות ופנטומימה חשובים יותר מהמציאות היומיומית. הצופה מתבקש להיזכר כל הזמן שמדובר באגדה ובמשחק, אך מאחורי הקלות הזו מסתתרות נושאים בוגרים לחלוטין - נאמנות, אמון, תיאבון לכוח ויכולת לראות את האדם מאחורי המראה החיצוני. השינוי כאן משמש כמבחן: לדמויות יש להוכיח רגשות כאשר הפנים המוכרות כבר לא מבטיחות דבר. המוזיקה של מיקאיל טאריברדייב מחברת את הקומדיה החצרית, סצנות רומנטיות ואפיזודות קסומות יחד.