הסרט של מיכאיל קאליק מעביר אותנו לעיר חוף ערב מלחמה, שם שלושה חברים מתמודדים לראשונה עם אהבה, התבגרות וציפייה מדאיגה לשינויים. הגיבורים עדיין חיים בעולם הנעורים, שבו חשובים השיחות ליד הים, נאמנות לחברים, אהבה ביישנית ותוכניות לעתיד, אך הצופה כבר מבין: מלחמה לפנינו, והחיים המוכרים יסתיימו בקרוב. הסרט של מיכאיל קאליק צולם על פי הסיפור של בוריס בלטיר ומעביר בעדינות את מצב הקיץ האחרון של שלום. במרכז הסיפור - שלושה חברים, הגדלים בעיר החוף. הם מתווכחים, חולמים, מתאהבים, מסתכלים על המבוגרים ומנסים להבין לאיזה סוג אנשים הם רוצים להפוך. נספר לכם לאן ללכת במוסקבה.