לב שמפשיר. בחצר אימפריאלית נוצצת, נסיכה קפואה שומרת על חירותה על ידי דחיית מחזרים שאינם מצליחים לפתור את החידות הבלתי אפשריות שלה. כאשר נסיך אמיץ מעז לאתגר אותה, מתחילה משחק חכם ורצון עם סיכונים גבוהים, שבו כל תשובה עשויה להיות קטלנית. כולל את Nessun dorma, האריה הטנורית הפופולרית ביותר בכל הזמנים, טורנדוט של פוצ'יני מביאה מראה מרהיב וקול מרהיב לבמה בהופעת בכורה של אופרת קרולינה הצפונית. מבוצעת באיטלקית עם תרגומים באנגלית המוקרנים מעל הבמה.