החברת חברה ג'ודית טרהרן (בטי דייוויס) חיה חיים מפוארים אך ריקים רגשית. רכיבה על סוסים היא אחת מההנאות המעטות שלה, ומאמן הסוסים שלה (המפרי בוגרט) מאוהב בה בסוד. לאחר שהיא מתבשרת על כך שיש לה גידול במוח על ידי הרופא שלה, פרדריק סטיל (ג'ורג' ברנט), ג'ודית מתמוטטת. לאחר שהיא מחליטה לעבור ניתוח להסרת הגידול, ג'ודית מבינה שהיא מאוהבת בדוקטור סטיל, אך חדשות רפואיות מטרידות יותר עשויות לסכן את מערכת היחסים החדשה שלה ואת הסיכוי השני שלה לחיים. הקדמה מיוחדת לסרט ושאלות ותשובות לאחר מכן עם ג'ון דיליאו, היסטוריון קולנוע בולט, מבקר וסופר של שבעה ספרים על סרטים קלאסיים. בר תיאטרון מילפורד יהיה פתוח שעה לפני ההצגה, ומציע יין, בירה, קוקטיילים וחטיפים!