לאחר שאיבד את אמו, ילד צעיר שמכונה קישוא מגיע לבית ילדים ומצפה לגרוע מכל. במקום זאת, הוא מתחיל לאט לאט למצוא חברות ויציבות בין הדיירים. הבמאי קלוד באראס עבד בשיתוף פעולה הדוק עם הסופר ז'יל פרי במהלך ההפקה, ושמר על הכנות הרגשית של הסיפור תוך שימוש ב-54 בובות בעבודת יד במהלך ההפקה.