לאחר שאיבד את אמו, ילד צעיר שמכונה קישוא מגיע לבית ילדים ומצפה לגרוע מכל. במקום זאת, הוא מתחיל לאט לאט למצוא חברות ויציבות בין דיירי הבית. הבמאי קלוד באראס עבד בשיתוף פעולה הדוק עם הסופר ז'יל פרי במהלך ההפקה, תוך שמירה על הכנות הרגשית של הסיפור, תוך שימוש בסך הכל ב-54 בובות מעשה יד.