הסרט הזה מעביר את הצופה לברזיל של סוף שנות ה-70, שם סיפור אישי של בריחה הופך לדרמה מתוחה על פחד, רדיפה וזכות להתחיל חיים חדשים. הסרט תופס את הצופה עם אינטונציה מדאיגה, הקשר היסטורי ודמות שנאלצת להילחם לא רק על הישרדות אלא גם על שמה. המותחן הפוליטי הופך לחזק במיוחד כאשר מאחורי הסיפור הגדול עומדת מטרה אנושית מאוד אישית. בסרט הזה זה בדיוק מה שקורה. העלילה מתרחשת בברזיל של 1977, שם פרופסור לשעבר בשם מרסלו מסתתר מהשלטונות וחי כאילו אין לו לא עבר ולא עתיד. אך יש לו משימה אחת שלא מאפשרת לו להיעלם לחלוטין: לחזור לעיר הולדתו, לקחת את בנו הקטן ולנסות להתחיל חיים חדשים. מתוך רצון פשוט ומפחיד זה צומחת סיפור של מרדף, ריגול מתמשך ואיום מתמיד.