לאחר שיטפון קטסטרופלי, חתול בודד מטפס על סירה צפה שכבר מאוכלסת בכמה בעלי חיים לא מוכרים. ההישרדות תלויה בלמידה כיצד להתקדם יחד. הסרט באורך מלא ללא דיאלוג של גינצס זילבלודיס, שנוצר כמעט לחלוטין באמצעות תוכנת הקוד הפתוח בלנדר, הפך לסרט הלטבי הראשון שזכה בפרס האוסקר לסרט האנימציה הטוב ביותר.