לאחר שיטפון קטסטרופלי, חתול בודד מטפס על סירה צפה שכבר מאוכלסת על ידי מספר בעלי חיים לא מוכרים. ההישרדות תלויה בלמידה להתקדם יחד. הסרט באורך מלא ללא דיאלוג של גינטס זילבלודיס, שנוצר כמעט לחלוטין באמצעות תוכנת הקוד הפתוח בלנדר, הפך לסרט הלטבי הראשון שזכה בפרס האוסקר לסרט האנימציה הטוב ביותר.