לאחר שיטפון קטסטרופלי, חתול בודד מטפס על סירה צפה שכבר מאוכלסת בכמה בעלי חיים לא מוכרים. ההישרדות תלויה בלמידה להתקדם יחד. הסרט ללא דיאלוג של גינצ'ס זילבלודיס, שנוצר כמעט כולו באמצעות תוכנת הקוד הפתוח בלנדר, הפך לסרט הלטבי הראשון שזכה בפרס האוסקר לסרט האנימציה הטוב ביותר.