בעולם רחוק הנשלט על ידי חייזרים כחולים גבוהים, אדם שגודל כחיית מחמד מתחיל לשאול שאלות על הסדר שעיצב את חייו. הסרט של רן לאלו, זוכה פרס גרנד פרי בקאן, נותר אחד מהיצירות המגדירות של מדע בדיוני מונפש, משלב דימויים סוריאליסטיים עם העיצובים הבלתי נשכחים של רולנד טופור.