לאחר שסיימו עסקת סמים בלוס אנג'לס, ויאט ובילי, שני היפים רוכבי האופנועים, יוצאים למסע ברחבי ארצות הברית בחיפוש אחר משהו כמו חופש או אמת רוחנית. המסע שלהם לכיוון ניו אורלינס עובר מאופטימיות של הדרך הפתוחה לעימות עם מדינה שמרגישה יותר ויותר עוינת לאורח חייהם. הישארו אחרי הסרט למפגש אגודת הסרטים שלנו Cinema Underground כדי לדון בסרט!