הגאון המוזיקלי האהוב על בלומינגטון חוזר לספקטקל המפחיד השנתי שלו. דניס ג'יימס חוזר לאורגן של אודיטוריום IU למסורת הלילה ההלואיני המפחידה שמערבבת ריגושים נוסטלגיים עם אמנות מוזיקלית חיה. הערב יתחיל עם שחזור בסגנון רדיו של המסתורין Inner Sanctum "הגופה הנוקמת", שימשוך את הקהל לסיפור מפחיד של מתח הישר מעידן הזהב של הרדיו, בכיכובם של שחקני סטודנטים מהמחלקה לתיאטרון ודרמה של IU. לאחר מכן, ג'יימס יופיע סולו ויספק את הליווי החי הייחודי שלו לשתי קומדיות קלאסיות של סרטים אילמים: "Habeas Corpus" המפחיד (והמצחיק) של לורל והארדי ו"הבית הרדוף" של באסטר קיטון. חצי מפחיד וחצי רוחני, המסורת האהובה הזו של הלילה ההלואיני מספקת צחוק, נוסטלגיה וכמות מדויקת של פחד.