אח קוף, אח דוב וכומר שועל עוזבים את הדרום האמריקאי ועוברים להארלם, שם ראלף באקשי מעצב את הפולקלור לסאטירה לוהטת על גזע, פשע ותרבות פופולרית אמריקאית. הסרט נתקל במחאות לפני שחרורו ונשאר אחד מהיצירות המושמעות ביותר בקריירה של באקשי. מוצג כהקרנה בחצות של קולנוע תת-קרקעי. אירוע זה מיועד לגיל 18 ומעלה. כל מחזיק כרטיס שאינו יכול להציג תעודת זהות תקפה המצביעה על כך שהוא לפחות בן 18 לא יוכל להיכנס לאירוע זה ולא יהיה זכאי להחזר.