ילד צעיר עוזב את ביתו הכפרי בחיפוש אחר אביו, מטייל בברזיל המשתנה במהירות כפי שנראה בעיני ילד. הבמאי אל אבראו פיתח את הסרט בעזרת עפרונות צבעוניים, צבעי גואש, קולאז'ים וצבעים במקום לרדוף אחרי ריאליזם חזותי מסורתי. הסגנון והדיאלוג המופחת תופסים את הנוסטלגיה והאכזבה של הנעורים בסיפור אינטימי באופן ייחודי.