אחת מהאגדות החורפיות והקסומות ביותר оживёт במוזיקה ובריקוד. הבלט "הצ'רלוק" על פי האגדה של הופמן ייקח את הצופים לאווירת פלאי חג המולד. העלילה מתחילה בבית שטאלבהום, שם ילדים ומבוגרים חוגגים את חג המולד. האורח המרכזי של החג, הקוסם דרוסלמייר, מביא לילדים מתנות של בובות, ומארי בוחרת את הצ'רלוק. בלילה הילדה הולכת לבדוק את חבר הבובה החדש שלה, אך היא מותקפת על ידי להקת עטלפים. הצ'רלוק оживёт ויתמודד עם מלך העכברים, ומארי ממהרת לעזור לו וזורקת לעבר העכברים סנדל. הכל שותק, וסביב מארי מתגלה יער קסום, והצ'רלוק הופך לנסיך היפה. הם רוקדים, ולאחר מכן יוצאים לעיר קונפיטורנבורג, שם חוגגים. ואז מארי מתעוררת ומגלה שהמסע הקסום, הנסיך והארץ הקסומה היו רק חלום. אבל האם זה באמת חשוב?