Экспозиция объединяет редкие произведения нескольких поколений известной художественной династии. Цирковой сюжет раскрывается через графику, фарфор, книжные иллюстрации и мультимедийные эксперименты. В центре экспозиции - более 200 работ творческой династии, для которой цирк стал постоянным источником образов. Ранние рисунки, сделанные Александром Трауготом прямо на арене в 1940-е годы, сохраняют нерв ушедшей эпохи: здесь видны не парадные номера, а живое наблюдение художника за движениями артистов. Следующий важный пласт - фарфоровые скульптуры 1950-х годов. Среди персонажей появляются узнаваемые фигуры цирковой сцены, включая клоуна Карандаша и Олега Попова. Форму придумывал Александр, а декоративной росписью занимался его брат Валерий. Большой раздел посвящён книжной графике. Цирковые мотивы переходят из неизданных линогравюр в работы к произведениям Самуила Маршака, Ганса Христиана Андерсена и Елены Кршижановской. Особое место занимают сохранившиеся эскизы к книге «Цирк»: готовые оригиналы исчезли по пути в издательство, и эти листы остались редким свидетельством замысла. В создании оформления участвовали братья и их отец Георгий Траугот. Экспозицию дополняют фильмы-интервью и интерактивная инсталляция с круговой проекцией. Другие выставки в Питере представлены на KUDAGO.