Мистическая драма о выборе, свободе и первой любви в исполнении молодых актёров. Постановка Татьяны Завьяловой сочетает в себе черты готической истории, народной сказки и психологической повести. Юная героиня попадает в странную школу, где изучают законы магии, днём работают на мельнице, а с наступлением темноты проводят тайные обряды. Здесь каждый хранит свою тайну и платит большую цену за то, чтобы остаться в мире живых. В загадочной атмосфере девушка встречает Пастушка, их общение становится лучиком света в мире тёмного колдовства. Зрители всех возрастов могут узнать себя в спектакле. Ведь многие знакомы со страхом оступиться и желанием быть «избранным», помнят первую любовь, что преодолеет любые злые чары. Роли исполняют артисты студии «Молодёжка».