Фильм Михаила Калика переносит в приморский город накануне войны, где трое друзей впервые сталкиваются с любовью, взрослением и тревожным ожиданием перемен. Герои ещё живут в мире юности, где важны разговоры у моря, верность друзьям, робкая любовь и планы на будущее, но зритель уже понимает: впереди война, и привычная жизнь скоро оборвётся. Фильм Михаила Калика снят по повести Бориса Балтера и бережно передаёт состояние последнего мирного лета. В центре - трое друзей, растущих в приморском городе. Они спорят, мечтают, влюбляются, смотрят на взрослых и пытаются понять, какими хотят стать сами. Расскажем, куда пойти в Москве.