Молодой мальчик покидает свой сельский дом в поисках отца, путешествуя по быстро меняющемуся Бразилии, которую он видит глазами ребенка. Режиссер Ал Абреу разработал фильм с использованием цветных карандашей, мелков, коллажей и красок, а не стремился к традиционному визуальному реализму. Стиль и сокращенный диалог передают ностальгию и разочарование юности в уникально интимной истории.